Юный принц Тео, престолонаследник и сплошное разочарование для своего отца Дитриха, который считает, что хорошим королём можно быть только с большой физической силой. Тео не обладает этим, зато он умный мальчик с большим сердцем. Во время поездки в горы, Тео знакомится с королём гномов Лорином, который был изгнан Дитрихом. Тео поражён силой своего нового друга, которого нельзя победить, вопреки его малому росту. Принц Тео понимает, что должен следовать за своим сердцем, а внешние обстоятельства не могут определить его судьбу.
