В городе появляется новый наркотик "Ангельская пыль", очень дешевый и намного убойнее героина.
За дело берутся гонконгский полицейский (Лоуренс Ченг), и его американский коллега (Альфред Чеунг), спец по наркотическим веществам.
Подозрение падает на Юннаньскую цирковую труппу, дающую представления в Гонконге, и, что б выяснить правду, полицейские преследуют метательницу ножей, Хунг (Ивонн Юнг), которая собирается сбежать в США. Её же преследуют и бандиты.
У наших героев богатые родители, которые против их службы в полиции. Но разве можно переубедить человека, который сам выбирает свою дорогу к свободе.