Фильм рассказывает историю двух хастлеров (гомосексуалистов-проститутов) — Майка и Скотта, пустившихся в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в родной город Майка — в Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд, Орегон. Персонаж Скотта основан на шекспировском Принце Холе, сыне короля из истории Генри IV. Он сын мэра Портланда, Орегон и выставляет свое уличное поведение, включая мужскую проституцию, как бунт. Майк — гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Бунт Скотта — уличная жизнь с одной стороны, приближающееся наследство, любовь Скотта к девушке из Италии, и романтическая любовь к нему Майка, оканчивается женитьбой Скотта на девушке из Италии, получением наследства после смерти отца, разрывом отношений с Майком.
