Москва потрясена предстоящим событием - обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачен. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок... Увидев на обручении Миллезимо, потрясенная Екатерина роняет кольцо. Все видят в этом дурной знак надвигающейся беды. И верно: истощенный бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне. По Москве ходят слухи: император помер... Долгорукие вынуждены «показать» Петра II на Крещенском параде в Кремле, но, с трудом пройдя до Красного крыльца, император валится с ледяных ступеней... Лейб-медик ставит страшный диагноз: черная оспа!.. Обезумев от страха, Долгорукие пытаются обвенчать Екатерину с Петром II перед его смертью и даже составляют подложное завещание. Но Петр лишается дара речи и теряет сознание. Оно возвращается к нему на мгновение, когда над ним склоняется единственная любимая женщина - Елизавета… «Запрягайте сани... к сестре хочу ехать...» Таковы были последние слова самого юного российского императора, который скончался 28 января 1730 года четырнадцати лет и двух месяцев от роду и чья трагическая судьба была ярким примером того, сколь хрупка и непредсказуема незащищенная законом власть на Руси...